过去的一周是悲惨的一周。尤其是新能源汽车、光伏、风电、芯片等赛道股，虽然今天已经“反映”，但整体估值仍然过高，调整的时间还远远不够。
现在大家矛盾的是，未来中国经济和A股市场的主赛道肯定还是新能源汽车、新能源、芯片等硬核技术。然而，再好的行业和公司，也无法承受过高的估值。泡沫。目前，我们正处于挤压估值泡沫的艰难过程中。从这个角度来看，一切都是循环的。
2021年，其实市场的核心逻辑就是“涨价”二字。大宗商品暴涨，煤炭、钢铁、化工等周期性股机会较多；上游碳酸锂大涨，带动锂电池企业股价暴涨，如赣锋锂业（002460.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）等。
那么，2022 年呢？今年的核心逻辑之一是涨价大概率不会持续。如果价格继续这样上涨，下游车企将难以承受。而且各种原材料都会大幅上涨，通胀上升。这是政策面所不愿意看到的。
原材料和企业成本的下降将利好各类消费品，尤其是必需消费品。因此，必需品消费品今年应该有很好的机会，比如食品和饮料。此外，上游锂资源价格下降，动力电池成本下降。动力电池生产企业今年业绩增速有望提升。按照这个逻辑去探索投资标的也是一个不错的方向。
马上就要周末了，今天我就来说说准备菜这个新事物。对了，今天医药股20CM涨停满屏，尤其是COVID-19检测的概念。但这种集体暴涨往往意味着风险来临，不宜追高。医药行业，在集中采购的重压下，短期内依然没有太多机会。
连日来，熟食在资本市场火爆，相关个股大幅上涨，如国联水产（300094.SZ）、同力得力（002330.SZ）等。毫无疑问，游资已经涨停。这一题材的投资炒作背后有其合理性，相关上市公司也有业绩增长的基础。这一现象反映了中国人口结构的变化以及由此带来的消费习惯的变化。如何从社会变革中抓住投资机会，是产业结构快速变化、结构性机会层出不穷的必修课和难题。
熟食兴起的两大因素
所谓预制菜肴，是指以水产、禽畜、农产品为原料，配以各种食品辅料，通过现代化、标准化工艺流程进行集中生产、切割、调味、腌制等，然后经过现代制冷。采用连锁技术或其他保鲜技术生产半成品或成品，最终到达消费者手中。预制菜肴主要分为四种：即食型、即煮型、即热型、即食型。
任何生鲜业态的形成都必须有其内在的逻辑，熟食也不例外。从消费需求来看，由于工作节奏加快、生活压力增大、烹饪兴趣减弱等原因，部分人群长期吃外卖或到外面餐馆就餐，这对身体健康不利。准备好的菜肴正好可以解决这个问题。这个痛点。从人口结构来看，中国的家庭结构早已摆脱了三四代同堂的局面。三口之家已是常态，单身人士大量涌现，导致熟食需求激增。
除了方便之外，消费者对食品最大的需求是新鲜和卫生。得益于冷链技术和保鲜技术的进步，食品保鲜不再是问题。此外，消费者对做好的菜品配送也有一定的时效性要求，比如半小时内到达，而现代物流业和配送水平让这一要求不成问题。
上面主要讲的是C端消费者，但对于B端消费者来说，为了提质增效，餐饮企业也有节省中央厨房巨额开支、减员增效、提高餐饮效率等措施。对预制菜肴的巨大需求。增加。
供给端方面，餐饮行业受疫情困扰，加上宏观经济增速持续下滑，社会消费意愿降低。如何开辟新蓝海？准备好的菜肴可以满足这一需求。此外，一大批水产、家禽、农产品生产企业也开辟了预制蔬菜业务链，以适应市场需求，创造业务增长点。
综上所述，外卖行业的兴起解决了预制菜品的及时配送问题；疫情的出现，导致消费者对预制菜肴的需求急剧增加；而餐厅连锁率的持续提升，将使预制菜肴的需求量成倍增长。放大。
从供给端看，最大的需求是开辟新的业务增长点；从消费者端来说，B端是降本增效，C端是方便美味。熟食的出现，正好满足了供需双方的需求。
做好的菜火了，资本发挥着极其重要的作用。近年来，预制蔬菜企业和商家如雨后春笋般涌现，资本浪潮纷纷涌入这一领域。在现代商业生态中，只要有好的商业模式、良好的盈利前景，并且能够有效满足消费者的需求，资本就会涌入，从而推动行业的快速发展。可以说，那种慢工出细活，慢慢赢得消费者口碑和品牌效应，然后攻克城市和领地的方案已经不再适合新的商业生态环境。借助资本，快速复制创造规模效应，从而形成自己的护城河和核心竞争力，成为新兴企业的唯一选择。
从身边细微的变化中发现投资机会
其实，如果我们仔细观察身边的变化，确实能感觉到预制菜肴方兴未艾，比如各种速冻面条、净菜、速冻饺子、速冻鱼虾、速冻牛肉丸、火锅半成品，都出现在我们的生活中。中间。再有就是党政机关、企事业单位、私营企业的食堂。冷冻饺子、玉米饼等大量成品或半成品预制菜肴的使用越来越多？周末，一家三口通过外卖购买洗好的蔬菜和冷冻面食，只需加热即可食用，省去了购物、清洗、调味、烹饪等过程，节省了大量时间，也降低了价格。价格不贵，味道好，而且健康。尤其是有老人和孩子的家庭，外出餐馆吃重油重盐对健康不利。短时间内购买现成的菜肴，全家一起吃健康美味的食物，已经成为许多家庭的一种生活方式。
是的，随着现代物流和冷链产业的快速发展，科技正在深刻改变我们的生活方式，其中蕴藏着投资机会。短视频的兴起带来了直播带货的指数级增长，从而带动了女性化妆品消费的快速增长。擅长网络销售的企业，业绩大幅提升；在帮助企业进行短视频运营的同时，企业也迎来了新的业务蓝海，相关上市公司的股价在资本市场上节节攀升。这些都是真实发生在我们身边的事情，但我们只需要拥有一双善于发现的眼睛，然后从一个到另一个，学会联想，通过研究发现信息的传播效果。产业链上中下游，一定能发现好的投资标的。
再比如，在“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位下，房地产行业疯狂增长的黄金时代已经过去，但我们生活在一个社区，物业服务是居民的刚性需求，中国已进入老龄化社会，很多老人不喜欢和孩子住在一起，如何监测他们的健康状况？通过外部第三方建立信任感是很困难的。有的物业公司通过家庭电表进行监控：安装智能电表、水表，并以半天为监控时限。如果家里的水表、电表连续某半天“一点动静都没有”，小区物管就会派人上门询问，发现异常会立即联系孩子。的老年人。
一些上市房地产公司开辟了这一新业务，这是中国进入老龄化社会后家庭的迫切需求。商业空间非常大。如果顾客服务好的话，相关的保健品、运动器材、老年人消费品配送等问题都可以解决。住宅物业对老年人有一种天然的信任感和亲切感。这是外部第三方服务。企业无法比拟的优势。因此，房地产的黄金时代已经过去，但围绕房产衍生服务的商业空间仍然很大，因为中国人最终还是要住房子的。未来的商业蓝海不在于盖多少房子来盈利，而是要服务好社区的居民。包括智慧社区、养老服务、婴幼儿服务、楼宇广告等诸多方面。
人口结构的变化带来了消费习惯的变化，消费习惯的变化也带来了产业结构的变化。时代的巨大变化，都可以从我们身边的小细节中发现。作为一个善于发现生活变化的投资者，无疑会走向成功。投资者已经向前迈出了一大步。这就是未来的星海，也是我们每个投资者需要提升的能力。
（根据国家相关部门最新规定，本文内容及观点仅供参考，不构成投资建议，入市风险须自负。）
作者小舒
编辑于冬梅
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