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文字|特约观察员钟显白（云冷产业研究院院长、湖南奇光兴云鲜冷链运营有限公司董事长）
编辑|杨晓彤、崔延东
去年同期，云冷产业研究院从八个方面预测了生鲜冷链行业的发展趋势。一年后，生鲜冷链领域风起云涌：随着海外疫情的持续爆发，冷链也成为了病毒传播的渠道之一，从三文鱼、厄瓜多尔白虾到牛肉，很多产品经新型冠状病毒核酸检测呈阳性。消毒、编码、追溯等术语成为进口冷链的关键词，进口冷链作为主要采购商品的商家都受到了不同程度的影响。因此，回顾2020年、研究2021年生鲜冷链行业发展趋势，对于推动后疫情时代生鲜冷链行业建设具有重要意义。
回顾2020年，展望2021年生鲜冷链行业的发展。国内冷链大部分是低温冷链。受限于国内公众认知和消费习惯，国内冷链仍主要以加工厂、餐饮企业、食堂等为服务对象，只有不到10%的冷链产品直接流入百姓餐桌。受大规模疫情影响，餐饮需求降至冰点，团餐市场明显萎缩，加工厂普遍受到限制运营。这些都直接导致了冷链流通量的大幅减少。但由于低温储藏的保质期较长，低温储藏冷链在帮助养殖企业应对市场突变方面发挥着重要作用。结合非洲猪瘟、新冠疫情对冷链行业的影响，这里对2020年生鲜冷链行业进行总结和展望：
1、冷链对农业基础设施的支撑作用更加凸显：2月5日，中央一号文件发布；疫情高压下，各部委密集出台相关政策：3月16日，国家发改委发布《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》； 3月20日，农业农村部下发《关于做好“三农”领域补短板项目库建设工作的通知》； 6月12日，农业农村部办公厅下发《关于进一步加强农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工作的通知》； 7月3日，国家市场监管总局对活禽交易实施限制。与往年相比，政府对冷链物流建设的重视程度大大增加。可以预见，2021年很可能是冷链行业井喷发展的一年。
2、猪肉价格居高不下，产能持续恢复：2020年一号文件提出：“加快生猪生产恢复，确保2020年底生猪产能基本恢复正常年份水平”。据农业农村部对全国500个县集贸集采点定点监测数据显示，2020年生猪价格为33.91元/公斤，同比上涨60.31% ;猪肉价格52.38元/公斤，同比上涨55.31%；按照10月份全国玉米平均价格2.54元/公斤计算，猪粮比高达13.3：1，养猪依然利润丰厚。
2017年至2020年生猪产品价格对比
除了温氏、牧原、正邦等传统猪肉企业大力布局生猪养殖外，不少房地产企业、上市公司也非常看好生猪养殖的利润，竞相跨行业布局生猪养殖。随着大量百万级生猪存栏项目的投产，国内生猪存栏量快速增加：2020年末，全国生猪存栏量4.065亿头，比上年末增加9610万头。同比增长31.0%，恢复到2017年底的92.1%。能繁母猪存栏量达到4161万头，比2019年底增长35%，恢复到92%以上占2017年底库存水平的%。
2017-2020年我国生猪生产和存栏数据对比
2021年是养猪周期重大转折的一年。各地养猪企业疯狂扩张，生猪存栏量呈指数级增长，势必导致屠宰量增加。与2020年相比，生猪价格下降是必然趋势。据专家预测：2021年上半年生猪价格将维持在12元左右，下半年很可能跌破10元。生猪价格将下降，深加工、冷链需求将进一步增加，有利于生鲜冷链的发展。
3、尽管受到COVID-19疫情影响，冷链进口继续大幅增长：2020年一号文件提出：拓展多元化进口渠道，增加满足内需的农产品进口，扩大优势农产品出口深入开展农产品反走私综合治理。专项行动。 2020年我国肉类进口总量991万吨，同比增长60.4%！其中，进口猪肉439万吨，同比增长108.3%。
2020年中国猪肉进口地图
进口量不断上升，进口冷链货物新冠病毒检测呈阳性的事件也频频发生。 2020年7月至11月共发生44例。从种类上看，检测呈阳性的进口冷链产品种类已从鱼虾等海产品扩大到猪肉、牛肉等畜禽肉制品。各地进口冷链销售进入震荡期。 “封仓”、“停售”等措施相继实施，商品价格大幅波动。 12月2日，国家市场监管总局正式发布规定：无检验检疫证明、核酸检测报告、消毒证明、追溯信息的进口冷链食品不得投放市场销售。
在全球COVID-19大流行的背景下，国内疫情经过不懈努力才有所缓解，目前我们对冷链病毒传播规律的了解还非常有限。在这种情况下，采取一些临时措施也是可以理解的。每当冷链货物新冠病毒检测呈阳性的消息被公开报道后，都会有很多声音质疑国家为何不停止冷链进口。针对这一观点，有专家从国际贸易秩序的角度分析了为什么冷链进口不能被阻止。今天，云量产业研究院将从另一个角度解读冷链进口的战略意义：
2020年，全国粮食播种面积17.5万亩，粮食总产量13390亿公斤。我国人均粮食占有量刚刚达到470公斤。与发达国家相比，人均年粮食消费量800公斤时粮食需求基本稳定。我国粮食安全处于“难度高、水平低、保障弱”的状态。吃饱没问题，但要吃好就需要进口。 “平时没有问题，但战时就有风险。”因此，粮食安全这根弦永远不能放松。此外，COVID-19疫情在全球的蔓延以及带来的世界贸易格局的调整。中美博弈导致粮食安全风险急剧上升，凸显了全球粮食体系的脆弱性，未来粮食危机可能成为全球最大的危机。我国需要未雨绸缪，提前做好准备措施。
2020年，国内肉类消费总量约为8000万吨。按家禽、猪肉、牛肉的料肉比计算，需要5.9亿英亩的土地来满足这一需求。因此，国内民众的消费升级带来了对土地资源的更高需求。据中国海关数据显示，2020年中国共进口粮食14262.1万吨，同比增加3117.5万吨，增长约28%。进口粮食大部分为玉米和大豆，主要用作饲料，保证我国畜产品养殖需求。 2020年进口肉类（屠宰后的纯肉）990万吨，按相应品类的料肉比和出肉率计算，相当于重新造地1.1亿亩。因此，以进口肉替代进口粮，是确保国内土地能够满足主粮供应和人民日益增长的肉类消费升级需求，保障国家粮食安全的国家战略。
在冷链安全方面，随着COVID-19疫苗接种持续普及，国外指定对华肉类出口企业因巨大的出口利润，有足够的动力做好防疫工作。他们认为进口冷链可以从源头上控制病毒的传播。同时，随着国内口岸冷链货物消毒、内销溯源等措施的不断完善，以及对冷链传播病毒认识的加深，一刀切的现象将持续出现。减少。 2021年进口冷链将延续2020年的势头，继续保持快速发展。
4、冷链作为应急储备设施将受到长期关注：COVID-19疫情将与人类长期共存已成为共识。利用冷链改善产地储存、销售地应急储备，推动冰鲜冷冻肉上市将成为长期战略。
5、冷链行业供应链集中效应逐年增强：2020年，餐饮企业行业内部分化加剧。餐饮供应链渠道和上游企业将进一步集中。冷链供应链企业凭借营销和服务思维，冷链上游企业发展加速。受疫情期间消费习惯改变和消费升级影响，速冻食品的消费日益热情。以速冻龙头安井食品为例：2020年营业收入约69.65亿元，较去年同期增长约16.98亿元，同比增长约32.24% 。预计2020年公司归属于上市公司股东的净利润约为6亿元，较去年同期增加约2.27亿元，同比增长约60.86%。与此同时，股价也从2020年初的53元/股上涨至最高的278元/股。截至2021年2月2日，安井总市值为654亿元。伴随着安井业绩的蓬勃发展，传统冷冻食品龙头三全也同比大幅增长，进一步增强了行业集中度的榜首效应。
6、社区团购引发C端速冻食品需求。社区团购的本质是TOB：在传统冷链的发展阶段，人们对冷链的认识仅限于饺子和汤圆。疫情期间，社区团购平台主打生鲜、无接触配送的模式再次得到政府和民众的认可，成为保障特殊时期生鲜供应的重要力量。其中，冷链食品获得了高速、爆发式增长，大量冷冻食品直接进入人们的餐桌。趋势一旦形成，就会自我强化。随着90后、2000后消费者进入家庭生活决策阶段，冷链的春天才刚刚开始。
在疫情催化、资本助推下，2020年社区团购迎来新一轮爆发式发展。不到一年时间，互联网巨头纷纷派出精锐部队参与社区团购，开启“烧钱”热潮战争。 2020年6月15日，滴滴推出“橙心精选”，并宣布加入社区团购。 CEO程维曾扬言：“投资没有上限，我们会尽力拿下第一。” 7月，美团精选上线，由美团高级副总裁、原酒庄负责人陈亮负责。 8月，拼多多与多多买菜入局，首批补贴接近10亿元。 9月，阿里巴巴成立盒马精选事业部，由阿里巴巴副总裁、盒马生鲜创始人侯毅担任负责人。 2021年1月1日，京东上线“京喜拼拼”小程序，正式进军社区团购，由刘强东亲自领衔。随着巨头的加盟，可以说，现阶段这种规模的社区团购是一次只有中国才能完成的、具有中国特色的完美物流优化升级。社区团购是基于大量成熟的高密度社区、高效完善的物流配送体系以及全民既定的电商习惯的迭代产品。已成为中国生鲜冷链零售的新根基。设施和社区团购将成为重要的零售渠道，远期市场规模预计接近2万亿。
社区团购与生鲜冷冻食品天生一对，为一日三餐而生。
某社区团购平台各品类商品销售占比分析
上图为某社区团购平台各品牌产品的销量比例。其中，生鲜冷链肉类、蔬菜、水果和速冻食品占比高达19.3%。社区团购已成为人们消费生鲜食品的重要渠道。同时，冷冻食品节省了消费者做饭的时间，而且速冻食品易于储存，符合家庭消费场景：疫情让大部分消费者习惯了在家做饭，而速冻食品本身是最好的成分。同时，速冻食品复购率较高。如果一个家庭每周做饭四次，那么一周或者两周就必须采购一次，那么速冻食品就非常合适了。更重要的是，它长期服务于餐饮供应链冷冻市场行业。速冻食品种类繁多，从速冻米粉到火锅食材，甚至半成品，口味齐全。已经涵盖了早餐、晚餐，甚至夜宵等等，基本满足了需求。为了满足我们的日常需求，只需稍微改变一下包装和烹饪方式，就可以为消费者提供多样化的选择。
兴盛优选单日速冻食品各品牌市场占有率
上图为2020年12月25日各品牌速冻食品在某平台的份额统计。除四年、双汇、三全等传统C端速冻食品品牌外，其余十几个品牌分别为：都是传统B面品牌。因此，社区团购成为速冻食品C端的新渠道，“安井”等速冻食品新品牌诞生的机会之窗刚刚打开。
社区团购是大趋势，不可能是昙花一现。作为一种商业模式，社区团购本质上是以微信为移动互联网基础设施支撑的社会供应链+物流系统+团长的组合系统。它是一种去中心化、运营化的电子商务模式。因为放权重运营，滴滴、美团、拼多多等公司可以在短时间内进入。随着时间的推移，模式不断迭代，社区团购商业模式将成为类似于如今超市的模式，而且门槛并不高，不能被少数巨头垄断。更多企业仍有机会享受社区团购商业模式的红利。
由于团长角色的限制，单一社区团购公司尚未完成产品触达消费者的闭环。在此背景下，社区团购模式更类似于B2B工业互联网平台的团长，也就是小B。如果这个观点最终得到验证，投资社区团购公司的资本恐怕会失望。正如蚂蚁金服的本质是金融一样，社区团购平台的本质是TOB。因此，社区团购平台不能按照传统消费电商的估值模型进行评估。价值。
7、传统批发商正在改变，也在拥抱改变。批发市场亟待改革：我们说过社区团购作为一种商业模式，本质上是微信作为移动互联网基础设施支撑的社交供应链+物流系统+团长，以及社交供应的占据者连锁资源恰恰是大量的传统批发商。面对变化，有的人选择忽视，有的人选择拥抱。据业内人士观察，目前大量社区团购生鲜冷链的供应商都是传统生鲜冷链批发商。他们拥有供应链的资源、资金和人才，而社区团购平台正是他们下游渠道的拓展，具有天然优势。在这样的情况下，如果服务于生鲜冷链批发商的生鲜冷链批发市场仍然按照传统的批发设计来设计生鲜流通模式，那么规划完成后必然会落后。因此，满足城市生鲜供应需求的产业综合体的定位和商业模式的创新是政府和相关企业接下来面临的挑战。
8、社区生鲜农贸市场和KA超市模式将走向何方？作为生鲜供应的最后一公里，社区生鲜农贸市场和KA超市一直受到政府从供给民生的角度关注。随着大量巨头进入社区团购，其影响不仅影响了传统菜贩，改变了他们的生意甚至生活，也影响了永辉、步步高等已经成为巨头的KA超市企业。甚至引得《人民日报》发表评论文章称：别只愁几捆白菜、几斤水果的流量。紧接着，《社区团购九项新规》迅速出台，对规范互联网社区团购提出了九项要求。
仍然有人会说，这只是互联网巨头卖菜，根本没有任何技术创新。关于创新，哈佛大学管理学教授克莱顿·克里斯滕森在他的“创新三部曲”中对此进行了论述。与许多人的看法相反，他强调创新的关键并不一定在于技术进步或科学发现，而在于主动应对市场变化。这也启发了高瓴资本创始人张雷在《价值》中的总结：世界上只有一条护城河，那就是持续创新和疯狂创造长期价值。正如超市的出现让蔬菜市场不断进化一样，社区团购的出现对于传统的既卖生鲜又卖标准品的KA超市来说是一个巨大的挑战。他们不得不面对生鲜食品和标准品都被社区团购断掉的局面。鉴于目前的情况，专家预测，超过三分之一的传统KA超市面临倒闭风险。多年来，农贸市场、KA超市等传统零售行业的技术进步相对有限。未来，逐步应用新技术、新方法提高劳动效率、降低劳动力成本是必然趋势。社区团购等颠覆者可能会加速传统零售的自我调整，也可能是未来传统零售模式。
以上八点是笔者对2020年生鲜冷链发展的总结思考，也是对2021年发展趋势的分析，其中很多观点与笔者多年前定位云冷一号时的观点一致。 1 个项目。在抗击新型冠状病毒一年多的时间里，加上社区团购模式的快速发展，生鲜冷链行业的变化可谓是巨大的变化。整个生鲜冷链生态系统正在发生化学反应，创新成为生鲜冷链行业的关键因素。连锁发展的核心关键词是只有创新才能打破旧的束缚，只有创新才能引领未来。
冷链在农产品流通和应急储备中的作用受到前所未有的重视。相信在市场和政府的双重推动下，国内冷链的发展将迎来新的高潮。然而，就像淘宝刚出现时一样，并没有多少人看好。当前生鲜冷链发展正面临百年变局。积极完成商业模式设计、项目选址规划、明确主导运营思路。现阶段，我们必须做好生鲜冷链项目的准备！
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